Латвия - Русский

BlueOrange организует эмиссию облигаций Mogo на сумму 10 млн EUR

08 февраля 2018 г.

Компания финансового и возвратного лизинга AS Mogo, входящая в концерн, предприятия которого предоставляют услуги в Латвии, Эстонии, Литве, Грузии, Польше, Болгарии, Румынии, Армении, Молдове и Албании, завершает период подписки на облигации, привлекая инвестиции на сумму 10 миллионов евро.

Это вторая эмиссия облигаций предприятия. Первая эмиссия в размере 20 миллионов евро включена в Балтийский список долговых ценных бумаг Nasdaq Riga уже с ноября 2014 года. Эмиссию облигаций организовал BlueOrange Bank, сотрудничающий с Mogo как консультант с 2014 года.

Срок погашения облигаций – 31 марта 2021 года, ставка купона – 10% с ежемесячной выплатой. Облигации предложены профессиональным инвесторам с минимальным объемом инвестиций – 100 000 евро для каждого инвестора в виде закрытого предложения.

«Учитывая повышенный интерес к действующей эмиссии облигаций Mogo, мы решили эмитировать новые, с характеристиками, которые идентичны предыдущим. Большой интерес проявили как существующие инвесторы, которые уже знакомы с предприятием и следили за его развитием и финансовыми показателями, так и новые. Эмиссия полностью распродана профессиональным инвесторам в Латвии и Литве. Не только данный конкретный пример, но и другие эмитенты облигаций в странах Балтии доказывают, что привлечение финансирования на рынке капитала возможно, а присутствие предприятия на бирже способствует интересу инвесторов в будущем», – отмечает руководитель по привлечению инвестиций BlueOrange Bank Эдмунд Антуфьев.

«Когда в 2014 году мы проводили первую эмиссию облигаций стоимостью 20 миллионов евро и включили ее в список биржи Nasdaq Riga, то надеялись, что открытость и регулярная публикация финансовой отчетности поможет диверсифицировать источники финансирования в будущем. Мы рады, что наши надежды оправдались. Высоко ценим доверие, проявленное инвесторами в рамках второй эмиссии облигаций Mogo, которая поможет успешно развиваться в будущем как AS Mogo, так и концерну в целом», – поясняет член правления AS Mogo Александр Чернягин.

Концерн Mogo свою работу начал в 2012 году, и неаудированный консолидированный оборот концерна за первые три квартала 2017 года достиг 28 миллионов евро, а чистая прибыль – 7 миллионов евро. Количество зарегистрированных клиентов концерна превышает 80 000, а кредитный портфель на 30 сентября 2017 года составлял 86,7 миллионов евро.


Информацию подготовил:
Эдмунд Антуфьев,
Руководитель по привлечению инвестиций
Edmunds.Antufjevs@blueorangebank.com